Gestion du dossier permanent client

Gestion du dossier permanent client

Depuis la version 5.0.5 de WinPrest vous pouvez définir une structure standard pour vos dossiers permanents.

Dossier Fiscal Permanent

Le dossier fiscal permanent permet de conservez tous les documents du client dans le gestionnaire de document WinPrest qui est accessible directement depuis la fiche client. Centralisez les informations.

Mise en place

Pour définir cette structure, allez dans le menu « Utilitaires > Configuration > Valeurs par défaut » (Capture #1)
Une fois la structure définie, vous pourrez la créer automatiquement dans le dossier permanent du client via la roue crantée. (Capture #2)

Intéret

Les accusés de réception, les documents anti-blanchiment et les courriers iront se placer automatiquement dans les dossiers que vous avez définis.
Une organisation sans faille de vos documents pour une gestion efficace.

Capture #1 – Fenêtre de paramétrage disponible à partir de la version 5.0.5 pour les répertoires du dossier permanent
Capture #2 – Configuration du dossier permanent sur une fiche client